恒泰证券的“潘”是一笔交易天丰证券批准45亿元收购

2020-03-10 09:56  来源: 券业观察-小券

近日,中国证监会批准天丰证券(601162。上海)接受恒泰证券5.32亿股,占总股份的20.43%。这也意味着天丰证券已经成功成为恒泰证券的最大股东。

去年5月,天丰证券签署了股权收购意向协议,成为中信证券收购广州证券后的又一次重大并购。已经过了九个月,尘埃终于落定了。

根据公告,天丰证券计划以每股5.76元、不超过45亿元的总价格购买恒泰证券7.81亿股内资股,占其已发行股份的29.99%。交易获批后,天丰证券是公司的第一大股东,第二大股东包头华子实业持有公司11.2%的股份。

天丰证券股权转让的当事人包括青云洲际、汇金叶嘉等9家企业。中国证监会的批复要求公司在完成上述股份转让前,不得支付剩余的股份购买款,也不得使用或允许他人使用预付的股份购买款。

值得一提的是,2018年1月,上述九位股东将以90亿元的价格向中信国安集团出售29.94%的股份。双方已经签署了框架协议,但交易并未成功。天丰证券提供50%的折扣。

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恒泰证券去年扭亏为盈

恒泰证券成立于1998年,总部位于内蒙古,注册资本约26.05亿元。该公司于2015年在香港证券交易所上市。这些证券简称为横头证券,股票代码为1476.HK。

恒泰证券,原名内蒙古证券,一直是一家拥有“和平角落”的本土证券公司。2012年,它突然开始发挥自己的力量,连续三年实现了总收入61.1%和净利润142.1%的复合年增长率。

根据中国证券业协会发布的证券公司经营业绩排名,恒泰证券2016年代表证券商进行证券交易的收入在97家证券商中排名第19位,总资产排名第45位。2017年上半年,恒泰证券实现营业收入18.52亿元,同比增长11.5%。净利润3.93亿元,同比增长72.36%。

但在2018年,恒泰证券的业绩下滑,2018年上半年总收入降至9.96亿元,年收入达到21亿元。净利润合计为-6.36亿元,同比下降182.69%。

然而,2019年恒泰证券成功扭亏为盈。

2019年上半年,恒泰证券总资产313.8亿元,总负债209.4亿元,净资产104.4亿元。报告期内,恒泰证券实现收入21.94亿元,净利润6.12亿元。与2018年同期相比,增长率分别为120.28%和318.97%。

根据《正面盈利预告》,恒泰证券预计2019年股东应占利润为7.32亿元,2018年为6.73亿元。

恒泰证券持有新华基金管理有限公司58.62%的股份,是绝对控股股东。新华基金和恒泰证券的公开发行许可证曾被视为某个资本家族的资产。这个珍贵的许可证一直是市场关注的焦点。

现在新华基金归天丰证券所有,这个牌照的所有权有了答案。此外,恒泰证券是一家香港上市公司,如果天丰证券获得恒泰证券的控股权,也可以获得海外融资渠道。

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天丰证券4年排名上升46

天丰证券表示:“由于证券行业的竞争趋于同质化,并购和行业整合的趋势将继续,资源越来越多地聚集到领先的证券公司。领先证券公司的投资价值值得关注。”

根据恒泰证券在港交所发布的公告,天丰证券董事长、总裁王担任非执行董事

在2019年中国证监会的证券公司分类评级中,天丰证券获得了A级评级,全国131家证券公司中只有10家获得了这一评级。业绩预测显示,天丰证券预计2019年上市公司股东应占净利润为2.5亿元至3.5亿元,较去年同期减少5285万元,增加4715万元。

今年2月,天丰证券母公司净利润为8843万元,去年同期为3272万元。在37家上市证券公司中,天丰证券净利润增速最快,环比增速为777.37%。

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