3月26日,一年一度的晨星(中国)2020基金大奖的获奖者名单揭晓,最终五只基金胜出。晨星的年度奖项吸引了很多关注,因为晨星是一家权威的国际基金评级机构。
与中国其他基金评级机构相比,晨星奖表现出明显的“干净”气质。每年只有少数基金获奖。在糟糕的一年,我宁愿不获奖。
以下是2020年获奖基金。需要提到的是,这次获奖名单是对基金2019年业绩的选择。
如何选择获奖基金?
选择对象:截至2019年底,经中国证监会批准且具有一年以上业绩历史的境内开放式基金,且不少于5只类似基金参与本次选举。共有2351只合格基金,包括762只激进分配基金、290只标准混合基金和保守混合基金、428只激进债券基金、276只普通债券基金和595只纯债券基金。
晨星奖根据其自有资金进行分类。以下是它的分类规则。
从上述基金中,有13个基金被提名,最终有5个基金获得了该奖项。
晨星年度基金奖的评选方法包括定量评选和定性评估。定量筛选检查以下几个方面:基金的当年和长期业绩、风险和风险调整后的回报;2019年基金经理是否会发生变化;年率等。定性评估考察基金经理的任期、基金管理团队的稳定性以及投资组合和投资策略的一致性。
从晨星的选择方法可以看出,它是多角度、多维、定量和定性的。乍一看,这种方式选择的基金都是“平庸”的,但经过详细分析,发现这些基金具有稳定的长期表现和明显的长期盈利效果。
回顾一些获奖基金,每个人都可能接触过它们。例如,银华繁荣的主题、中国大市场的选择和促进投资的趋势,特别是广发银行的稳步增长,赢得了四项大奖。这些基金的众多奖项不仅体现了一代又一代基金经理的优秀投资水平,也体现了晨星奖励基金业绩的连续性。
激进分配基金奖——获奖者:易方达混合中小菜肴
基金经理张坤先生于2012年9月接管了该基金。他坚持质量增长的投资战略,在7年多的任期内,坚持买入并持有依靠内生增长的高利润质量上市公司,重视投资回报、行业竞争地位和企业治理结构,在找到好的投资目标后,敢于重仓持有。2019年,基金经理实现了65.76%的年回报率,在同类基金中排名第12位,依赖于过度匹配的选择性消费、强制性消费和医药行业,以及这些行业中优秀的个人选股。
虽然它被称为“中小市场”,但它的投资股票是“大市场”;它名不副实,但它丝毫没有影响它的出色表现。唯一需要关注的是,这只基金的规模已经达到186.45亿英镑。规模越大,基金经理的能力将受到越多的考验。
混合基金奖——获奖者:南方优先增长混合
罗帅先生是在南方基金培训了四年多投资经验的新一代基金经理。他通过企业利润的持续增长获取利润,并结合低频计时、严格控制估值等风险控制措施,为投资者创造良好的投资体验。2019年对投资组合贡献巨大回报的行业包括医药和生物、食品和饮料、电子、休闲服务、机械和设备以及计算机。助推基金在同类基金中排名23%,回报率为44.95%。
罗帅是在南方基金出生长大的基金经理。基金管理始于2015年7月。就在一个月前,市场疯狂飙升至5178点,随后出现“一落千丈”的局面我刚刚管理了基金,遇到了这种市场情况。这真令人难过。然而,随着基金经理的风格平衡稳定和轻头寸,该基金的净值不断达到新的高度。然而,去掉任何一年的表现我
总的来说,这两只获胜的基金在2019年的回报率并不是最好的,甚至一些指标看起来也“平淡无奇”。然而,从长期来看,这些基金具有明显的长期盈利效果和稳定的业绩。我们投资的灵感不在于过分追求基金的短期表现。