70家财产保险公司争夺健康保险前16名占据90%的市场份额承保损失高达40亿英镑

2020-03-12 16:10 　来源: 慧保天下

汽车保险业务难以增长和盈利。中小型财产保险公司正在转型发展非汽车保险。

近年来，随着许多公司在保险业务上的风头越来越大，许多中小型的财产保险公司都被吓住了，以百万医疗为代表的创新型短期健康保险产品赢得了市场的青睐，使健康保险成为一颗业务增长强劲的明星。

2019年，财产保险公司实现健康保险保费收入840.29亿元，同比增长47.68%，成为增长最快的保险类型之一。然而，与此同时，他们也记录了超过40亿元的承保损失，使他们成为财产保险公司最严重的保险类型，17家保险公司的赔付率甚至超过100%。

在激烈的竞争下，许多公司的保费增长和薪酬波动很大。对于以“生存”为目标的中小型财产保险公司来说，健康保险是一剂良药还是毒药？

side a:健康保险是第二大非汽车保险。2019年，70家财产保险公司的保费收入达到840亿元，同比增长48%。健康保险是第二大非汽车保险，仅比保证保险少3亿元。

目前，短期健康保险正成为财产保险行业中最具竞争力的业务领域。中国88家财产保险公司中有70家已经涉足短期健康保险。值得注意的是，中国《保险法》明确规定，财产保险公司只能经营一年或一年以下保险期的短期健康保险，并且没有保修续约条款。

当然，与人身保险公司的健康保险业务相比，财产保险公司的健康保险业务仍然微不足道。2019年，保险业健康保险保费收入7065.98亿元，其中财产保险公司收入840.29亿元，仅占11.89%。

然而，另一组数字足以证明财产保险公司对健康保险业务的热情。2019年，保险业健康保险业务同比增长29.70%，财产保险公司健康保险业务同比增长47.68%，远远快于健康保险业务的整体增长。

从财产保险公司本身的业务结构来看，健康保险业务的重要性一目了然。2019年，其保费收入占总保费收入的6.46%，仅次于汽车保险和保证保险。同时，其同比增长率远高于保证保险(见表1)。由于2019年保费收入与保证保险的差额仅为3亿元左右，按照目前的趋势，健康保险将在2020年取代保证保险，成为财产保险公司的首个非车险。

事实上，2019年上半年，健康保险一度成为最大的非车险，保费收入539亿元，财产保险公司保费收入的8%超过其他非车险。业内人士表示，这主要是因为短期健康保险业务全年呈现“先高后低”的特点。特别是，政府保险项目集中在第一季度发布订单，这增加了上半年医疗保险的保费规模。

表1 2019年保费收入及财产保险公司比例

前16家保险公司占95%以上的市场份额，PICC财产保险占近58%的市场份额。

各种财产保险公司都试图从健康保险业务中分得一杯羹。然而，财产保险公司的健康保险业务仍然是一个高度集中的领域。如表2所示，在经营健康保险业务的70家财产保险公司中，前16家公司占据了95%以上的市场份额。其中，仅PICC财险就占了57.93%的市场份额。

表2 2019年财产保险公司健康保险保费收入前16名(单位:3336亿元)

根据2013-2019年PICC财产保险年报，财产保险公司健康保险业务在20年间进入了快速发展轨道

近年来，通过互联网购买健康保险已经成为年轻一代的新趋势。以数百万医疗保险为代表的在线健康保险出现了强劲增长。保险公司只要与交通平台连接，并提供有竞争力的报价和中间费用，就能轻松实现医疗保险费的爆炸式增长。

有代表性的平台，如中安保险、泰康在线、安信财产保险等。都依靠互联网平台的优势来实现健康保险业务的爆炸式增长。

其中，中安保险的健康保险业务规模为46.4亿元，在业内排名第三，仅次于人身保险和太平洋保险。

泰康在线也不愿意落后。通过第三方交通平台和自建官方网站的双驱动模式，大力推动健康保险的发展。目前，健康保险占其总业务的55.91%，而安信财产保险占83.18%。

短期百万美元医疗保险已经成为健康保险业务的主要类型。另一份报告显示，2018年百万美元医疗保险的年度新增单笔保费达到170亿元，预计2019年将达到约300亿元。同时，该报告还预测，到2021年，它将覆盖2.9亿人。

side b:财产保险公司的健康保险承保损失继续恶化，2019年达到40.02亿元

健康保险:增长最快的保险类型之一，也是承保损失最严重的保险类型

随着业务规模的迅速扩大，财产保险行业的健康保险业务已经连续几年陷入承保损失的尴尬境地。

从财产保险公司的承保利润来看，2019年财产保险公司非车险业务的承保损失从2018年的24亿元激增至2019年的101亿元，同比增长98亿元，亏损同比增长3266%。其中，健康保险业务损失从2018年的19.4亿元增加到2019年的40.02亿元。见表4。

与其他非车险类型相比，财产保险公司的健康保险业务在2018年和2019年连续两年出现承保亏损，两者都是承保亏损最严重的类型。

表3 2018年至2019年按财产保险行业类型划分的保险利润

17家财产保险公司的健康保险赔付率超过100%

。从财产保险行业的支付支出类型来看，支付支出的快速增长给健康保险业务带来了负担。据数据显示，2019年，财产保险公司各类保险产品的赔付支出总额为7288.65亿元，同比增长12.76%，其中健康保险赔付支出达到623.40亿元，同比增长43.59%，占财产保险行业赔付支出的8.56%，高于保费收入的比例。

在70家健康保险公司中，17家公司的赔付率超过100%。在业务规模排名前十的公司中，国源农业保险公司的综合赔付率超过100%。安信财产保险的赔付率最低为11.93%，其次是平安保险和泰康在线，赔付率分别为22.74%和36.88%，这可能与两家公司成立时间短、数据不稳定有关。据泰康在线报道，2017年公司健康保险综合赔付率一度高达201.36%，如图1所示。