雷芳投资:标准普尔500指数基金比较

2020-05-08 09:49  来源: FW融语投资大师

巴菲特说,只有对S&P 500指数的简单投资才能击败大多数活跃基金。如果你想投资S&P 500指数基金,你想买国内基金还是美国基金?

标准普尔500指数是标准普尔自1957年以来编制的。它被认为是最能反映美国股市整体趋势的指数。该指数的增长率与美国经济有很强的相关性。与纳斯达克和道琼斯指数相比,S&P 500的覆盖面更广,行业更分散,不容易受到个别行业兴衰的影响。

有四只QDII基金跟踪S&P 500及其在中国的相关指数。他们是博世S&P 500,埃尔富廷S&P 500,大成S&P 500和长明灯100。其中,卜式S&P 500、方艺达S&P 500、大成S&P 500等权利为大家所熟知。

在追踪美国S&P 500指数的基金中,最重要、最主流的是

SPDR标准普尔500指数成份股信托基金

先锋标准普尔500指数成分股(VOO)

*伊沙雷核心标准普尔500指数成份股(IVV)

它们是由道琼斯、先锋和贝莱德推出的S&P 500指数基金。

如何选择?让我们直接看看下面的比较。

一、基金规模

如果你想通过一个指数简单快速地选择基金产品,那么这个指数必须是规模。更大的规模意味着更多人的认可,同时也意味着更多的流动性和更充分的交易。

二。等级

全包率为0.09%,VOO和IVV全包率为0.07%。

QDII S&P 500指数基金的管理费为0.60%至1.10%,外加0.25%至0.3%的托管费。

以最大的SPY和卜式S&P 500为例,国内QDII指数基金的收益率是海外S&P 500的9倍多。

三。基金管理公司

道琼斯、先锋、贝莱德等海外主流指数基金管理公司历史悠久,管理经验丰富。

道富集团

国家街道集团

成立于1792年,现在是世界上最大的托管银行和最大的资产管理公司之一。截至2018年底,托管资产总额达到33.87万亿美元,管理资产总额达到2.51万亿美元。

先锋集团

先锋集团

由约翰博格尔于1974年创立,前身是成立于1929年的威灵顿基金,是被动管理基金的创始人。到2019年,管理的资产将达到5.6万亿美元。

贝莱德

成立于1988年,是世界上最大的资产管理公司,管理的资产达到6.96万亿美元。贝莱德的安硕“iShares”在美国交易所交易基金中占有近50%的市场份额。

卜式基金管理有限公司

博世拉资产管理有限公司

成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。截至2018年,管理的公共资产总额超过2439亿元(约350亿美元)。

方达基金

成立于2001年4月17日,是中国大陆的一家综合性资产管理公司。截至2015年底,公司总资产管理规模超过9600亿元,其中公募基金资产规模为5760亿元,位居基金行业前三名。

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