美国最大的邮轮运营商嘉年华公司发行60亿股股票和债券

2020-04-01 14:15  来源: 华尔街见闻

随着“钻石公主”、“至尊公主”和“赞丹”的相继爆发,这些邮轮的母公司美国嘉年华集团——面临着越来越多的困难。

3月31日星期二,嘉年华集团在其公告中称计划发行价值12.5亿美元的股票、30亿美元的有担保债券和17.5亿美元的可转换债券,债券到期日均为2023年。

一些投资者表示,嘉年华可能会为上述高水平担保债券支付超过12%的票面利率。

消息传出后,嘉年华的股价一度上涨逾10%,最终收涨2.89%。今年以来,受疫情影响,该公司市值蒸发了约四分之三。

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自3月以来,嘉年华旗下所有邮轮均已停航,部分子公司的停航期可能会延长至5月。与此同时,嘉年华还下调了邮轮旅游价格,但未来订单仍大幅减少。

嘉年华表示,截至2月底的三个月内,该公司亏损7.81亿美元,包括运输销售和重组成本,而去年同期的利润为3.36亿美元。

嘉年华还认为即使是在疫情形势好转、旅行限制取消之后,邮轮的需求在相当长的一段时间里也可能会依旧保持疲软。

我们无法预测我们的任何船只何时恢复航行,或者港口何时对我们的船只重新开放。

3月初,评级机构已经相继下调了嘉年华的信用评级。穆迪将其高级无担保公司债券评级下调至Baa1,此前为A3。前景被列入负面观察名单,并可能进一步降级。

惠誉将该公司的高级无担保债券评级为NR,S&P将其评级为A-,也包括在负面观察名单中。

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