嘉禾生物冲刺香港交易所:计划筹资25亿港元 高淳和淡马锡是股东

2020-06-28 09:47  来源: 雷建平sky

雷迪王磊建平6月27日报道,

嘉禾生物最近向香港交易所提交了一份招股说明书,计划筹资24.8亿港元。

其中,3.72亿港元用于分配491英镑的计划临床试验和注册准备;12.4亿港元用于资助正在进行和计划进行的临床试验、适应症扩展、注册准备和核心产品的潜在商业化。

无收入,2019年亏损5.2亿

嘉禾生物制药成立于2007年12月。目前,嘉禾有十余种产品正在研究中,其中十种已进入临床开发阶段。

嘉禾生物在中国设立了三个办事处和工业基地:在张江、上海、玉溪、云南和北京设立了——个办事处,并在美国旧金山南部设立了一个实验室。目前,公司有400多名员工,其中80%是科研人员。

自2007年成立以来,嘉禾生物的战略重点一直放在主要治疗领域,这些领域在癌症、自身免疫和其他慢性病方面有大量未满足的医疗需求。

嘉禾生物为乳腺癌的各种疗法(包括细胞周期蛋白依赖性激酶4/6(CDK4/6)候选药物和一组高级人表皮生长因子2(HER2)候选药物)和针对各种肿瘤适应症的靶向程序性细胞死亡蛋白(PD-1)候选药物)开发了系统和全面的开发计划。

嘉禾生物的主要候选药物包括口服CDK4/6分化抑制剂GB491(leroccilib);GB221,一种模拟赫赛汀的HER2单克隆抗体(单克隆抗体)的候选药物;帕金森病单克隆抗体的新候选药物——格普他诺利单抗(GB226);干扰素基因蛋白激动剂GB492有望与GB226发挥协同作用;

GB242(一种英夫利昔单抗(g类)生物类似物);以及GB223(核因子B配体的受体激活剂(RANKL)单克隆抗体的有前途的候选药物)。

2020年6月,嘉禾生物与G1治疗公司(或G1治疗公司)签署了一份独家许可协议,在亚太地区(不包括日本)开发乐驰并将其商业化。Lerociclib是一种分化的口服CDK4/6抑制剂,正被开发用于与其他靶向治疗结合用于多种类型的乳腺癌和肺癌。

但是,嘉禾生物目前没有获准商业销售的产品,也没有从产品销售中获得任何收入。

根据招股说明书,嘉禾生物2018年和2019年的收入分别为688万元和1304万元;全年亏损分别为2.83亿元和5.2亿元。嘉禾生物的收入主要来自补贴。

刚刚完成1.6亿美元的融资,并由高淳资本牵头投资

2019年9月,嘉禾生物还邀请德意志银行前董事总经理、亚太研究部医疗卫生产业研究主管胡启勇担任公司首席财务官兼首席战略官。

从那以后,嘉禾生物也完成了从徐卓到郭峰的CEO更换。

2020年5月,嘉禾生物完成了由老股东高淳资本牵头的1.6亿美元的B系列融资。新的投资者包括淡马锡、华润郑达生命科学基金、海通开元国际和卡文翰体育。

目前,嘉禾生物的执行董事是周新华和郭峰;非执行董事为易、李明;独立非执行董事为冯、周、

在首次公开募股前,高淳资本的子公司高淳健康和惠康医疗集团持有35.59%的股份,其中高淳健康持有35.10%的股份,是主要股东;

康佳医药和何康医药合计持股16.07%,成为第二大股东;其中,何康医药占12.32%,康佳医药占3.75%。淡马锡的子公司阿兰达投资公司持有6.32%的股份;

海通余旭是海通开元的子公司,持有2.53%的股份。盈科创新基金持有1.53%,CPED制药1.42%,成苗1.30%,祁鸣是少数股东。

沃佳持有10.44%,上海产油6.95%,上海杨欢3.31%。此外,周新华拥有的JZ生物制品公司持有1.58%的股份,胡启勇拥有的守望者阿尔法公司持有1.11%的股份。

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