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市场总是不可预测的，基金的变化是起伏不定的，无法准确预测。然而，财务经理面临的问题可以归纳为三个方面:第一，市场，第二，客户，第三，产品。

市场波动受许多因素影响。基本面波动和投资者情绪波动都可能影响市场。因此，很难也几乎不可能把握市场。只有客户和产品才能被财务经理掌握。

客户的保证取决于财务经理的专业素质以及在日常沟通和交流中与客户建立的良好互信关系。然而，产品的保证不能仅由财务规划人员来完成。

我如何做“产品保证”的第三点？如何把握基金产品的变化，为客户分配最佳基金组合，并根据基金动态及时调整，确保客户获得最佳回报？财务经理需要的是一个包括各种分析和变化警报的基金管理工具。

一、客户资产管理及模拟仓库建设

1，功能介绍

模拟输入客户购买资产，包括以下方便功能:

电脑版支持excel批量导入客户购买信息，支持资金认购、购买、赎回、固定投资等操作查看客户头寸:支持“按客户”或“按产品”查看，支持客户赎回模拟操作，资产可随时更改

2， scenarios

模拟输入客户分类账、客户资产头寸信息、业绩波动和其他任何时间和任何地点的信息，完成资产售后服务，并为未来的持续营销做准备。

3。操作指南

输入客户

进入客户界面，点击右上角的三个点选择一个新客户。

进入资产

点击客户进入持仓界面，点击记录，选择产品，输入更多持仓信息。

检查客户的头寸和产品交易

2。基金投资组合诊断

1，功能介绍

根据客户的头寸组合，用一个键生成诊断报告，给出诊断结果和组合调整建议。包括以下分析角度:

给出投资组合产品评分、投资组合收益分析、资产配置分析、投资组合资产分析，点击诊断生成诊断报告，支持分享

2， scenarios

以基金投资组合诊断的形式定期检查客户投资组合的健康状况，以便充分了解用户的投资情况和基金趋势；从客户组合管理的角度来看，将资产分配给客户并为客户提供合理的建议更为合理。与客户的定期互动是新营销机会的开始。

3。操作指南

诊断报告视图:进入客户列表，点击进入诊断，进入诊断界面。诊断报告转发:进入组合诊断界面，点击右上角的共享。

3。设置更改提醒

1，功能介绍

当所有购买和录入事件，如资产变动、分红、客户生日、利润损失超过一定百分比等，都会触发提醒。发生。财务管理人员将直接了解相关情况，以便及时跟进。变更提醒不仅是信息提醒，也是财务经理的营销方案。它包括以下功能:

您可以设置所有产品提醒，或者设置单个客户交易提醒的详细类别。您可以按客户查看，也可以查看产品提醒的项目，包括损益、赎回、利息支付、到期日等。您还可以独立设置和更换基金经理。支持绑定微信提醒

2， scenarios

市场突发事件:当客户持有的资产发生重大变化时，是与客户沟通的好时机，可以大大增强客户的信任，更好地满足客户的财务需求。

3。操作指南