最近，刚刚来香港提交招股说明书的渤海银行发布了2019年业绩报告。财务结果显示，渤海银行2019年收入达到282.82亿元，同比增长22.04%，净利润83.36亿元，同比增长17.73%。此外，渤海银行2019年实现净利息收入229.10亿元，同比增长50.45%。

值得一提的是，随着渤海银行将资产投资重点从“企业贷款”转向“零售金融”，其消费金融业务回报良好，贷款不良率也在上升。

零售金融业务增长39.07%

财务结果显示，截至2019年底，渤海银行总资产为1113亿元，比上年末增长7.60%。其中，表内贷款业务增长迅速。截至报告期末，贷款和垫款总额6873亿元，比上年末增长25.41%。总负债1033亿元，比上年末增长5.29%，其中吸收存款6478亿元，比上年末增长6.77%。

在零售贷款方面，财务结果显示，2019年年末渤海银行零售贷款总额为2334.2亿元，增速为39.07%，高于各类贷款25.27%的增速，余额较年初增长3.27个百分点，增幅为32.84%。

零售业务的发展也给渤海银行带来了丰厚的利润。据财务报告显示，渤海银行个人贷款及垫款利息收入从去年末的84.02亿元增加到125.29亿元，同比增长49.12%，收益率从5.55%上升到6.41%。

此外，渤海银行2019年实现手续费及佣金净收入42.26亿元，同比下降33.53%。

渤海银行认为，手续费及佣金净收入的减少主要是由于代理业务、咨询及咨询业务的手续费收入减少，以及零售消费金融贷款的较好发展导致信息服务费支出增加。

财务结果显示，2019年渤海银行咨询咨询费同比下降59.46%，托管及代理服务费也有不同程度的下降。但值得注意的是，渤海银行信息服务费支出同比增长122.41%。

个人消费不良贷款同比增长200%以上

从整体资产质量来看，我行整体不良贷款率正在下降。截至2019年底，渤海银行不良贷款为125.91亿元。不良贷款率从2018年末的1.84%下降至2019年末的1.78%，而2017年的不良贷款率为1.74%。

然而，值得注意的是，这一数字在2013年仅为0.26%，增长了350%以上。本行在招股说明书中表示，2018年不良贷款率上升主要是由于中国经济增长放缓和产业结构调整，部分客户还款能力减弱。

财务结果显示，渤海银行的不良贷款主要分布在华北和东北地区。根据行业分类，制造业不良贷款率达到11.08%，金融业不良贷款率达到8.88%。

然而，就个人贷款资产质量而言，渤海银行的不良贷款率有所上升。

具体而言，财务结果显示，2019年渤海银行个人不良贷款金额从6.37亿元增加到12.67亿元，个人贷款不良率从0.38%增加到0.54%。除个人商业贷款外，个人住房、个人消费贷款、信用卡等方面的不良率都有所上升。

其中，个人消费贷款业务和信用卡业务不良贷款分别增长210.12%和204.65%，不良率分别增长0.23%和0.92%。

许多资本“补血”开始上市过程

公共信息显示，渤海银行采取了各种方法来“补充”资本。自2017年以来，渤海银行通过信托股权的合法继承、增资扩股、发行无固定期限的资本补充债券，优化了股权结构。

具体来说，2019年9月，渤海银行共公开发行了200亿元不确定期限的资本债券

今年2月26日，渤海银行向香港交易所正式提交了首次公开募股(IPO)招股说明书，打算在香港主板上市。招股说明书显示，渤海银行计划在香港上市融资20亿至30亿美元。殷鉴国际、海通国际、农银国际和中信CLSA是其共同赞助商。

财务结果显示，就资本充足率而言，渤海银行2017年、2018年和2019年的资本充足率分别为11.43、11.77和13.07。根据中国银行保险监督管理委员会的数据，中小银行的最低资本充足率要求为10%，而大型银行的最低资本充足率要求为11%。渤海银行正好符合监管要求。

据了解，渤海银行成立于2005年12月，总部设在天津。它是尚未上市的三家股份制银行之一。另外两家分别是恒丰银行和广发银行。