在市场动荡中,市场在2020年第一季度关闭。在长期绩效评价体系中,其优秀的“长跑运动员”频频出现。许多产品的长期表现在同类产品中名列前茅,这增强了投资者对长期投资的信心。
三年前,上证综指收于3223点,而在过去三年,大盘收于2750点,下跌14.65%。海通证券数据显示,截至2020年第一季度末,招商基金旗下的股票型基金在过去三年中实现了31.59%的正回报,在行业中排名16/107,成功进入行业前20名。然而,在过去两年中,其股票基金在112只公共基金中排名第六,总收益率为21.84%。
根据晨星的数据,截至2020年第一季度末,有13只活跃的股票基金在过去三年的年回报率超过10%。在银河证券近日公布的公募基金产品长期业绩前20名中,招商基金的21只基金成功上市,其中13只为股票型基金,再次展示了公司卓越的投资管理能力。
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在公共基金市场的6000多种开放式基金产品中,有不少股票基金产品已经运行了三年以上,但也有少数产品在过去三年中实现了33.1%或更高的回报率(转换后的年回报率为10%)。根据晨星的数据,截至2020年第一季度,只有超过10%的股票基金和年回报率超过10%的混合基金在过去三年一直处于动荡之中。
值得注意的是,在成立三年的股票型基金产品中,投资促进基金的产品表现突出。根据晨星的数据,招商基金有13只活跃的股票基金。他们过去三年的年回报率都在10%以上。在过去的三年里,一些优秀基金的累计回报在同类基金产品中排名很高,给广大投资者带来了良好的投资回报和盈利体验。
最近,银河证券公布了中国公募基金产品长期表现前20名。在三年期股权基金前20名中,投资促进行业精选股票、投资促进医药卫生行业股票、混合投资促进先锋、投资促进瑞清灵活配置混合A、中国投资促进证书白酒、中国投资促进证书生物医药等产品均榜上有名。
“五星基金经理”贾成东在过去三年中管理了一批回报率为64.78%、年化回报率为18.11%的投资促进行业(a类标准股票基金),不仅在三年排行榜中名列前3%,而且在过去五年、三年和一年中,其业绩也跨越了长期、中期和短期业绩的前20名。
在被动型指数基金中,由量化投资部副总裁郝管理的三只基金连续三年蝉联20强。其中,招商局深证100A(标准规模指数型a股基金)在过去五年、三年和一年中均出现在前20名名单中。招商局中国证券酒(标准主题指数股票型基金)过去三年的回报率为86.52%,年化回报率为23.10%,在88只类似基金中排名第二。
此外,招商安泰(一般股权型基金为A级)和招商局优势企业(灵活配置基金为A级,占股票上下限的30%-80%)在过去7年中进入了前20名。在过去的五年和三年里,明星基金经理傅斌的《投资促进先锋》(普通股部分股票基金的一级)也出现在了前20名。招商局医疗卫生行业股票基金A类)、招商局瑞卿灵活配置混合A类灵活配置基金A类(0-95%的股票上下限和0-30%的基准股票比率)等三年业绩再次获得前20名。
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长期稳定的业绩为招商基金的固定收益投资团队赢得了行业内的良好声誉。其产品多次获得金牛座奖杯。2020年3月,荣获“固定收益投资金牛基金公司”010301奖
例如,招商局产业债券(普通债券基金(可转换债券)A类)在过去7年、过去5年和过去3年同时获得了行业内4个权威奖项,获得了中长期业绩前20名。类似的排名分别是前11%、前4%和前7%。晨星数据显示,截至2020年第一季度,招商产业债券基金已连续7年实现正回报。7年来,招商产业债券基金实现投资者8.12%的年化回报率,自成立以来累计回报率为87.22%,超过56.29%的业绩比较基准。
然而,从10多年的业绩来看,已建立的以债券为基础的中国招商安泰债券甲(普通债券基金(可转换债券)甲类)在过去10年和15年的业绩中已进入前20名,过去15年的净增长率为155.90%,年化回报率为6.46%,在普通债券基金中排名第四。
过去三年、五年、七年等阶段不断出现的“长跑运动员”,证明了投资促进基金积极投资能力的稳步提高。作为十大基金管理公司之一,近年来,招商基金在稳定业务优势的同时,坚持“长期投资、价值投资、负责任投资”的理念,不断提高投资研究人员对行业和公司深入研究分析的要求,打造稳健浮躁的投资研究风格,率先推动行业投资研究文化改革。通过团队合作和沟通氛围的培养,个人的重要性和影响力被削弱,平台优势被用来弥补个人的短板。不仅如此,投资促进基金的投资也是从长期角度评估的。通过削弱短期业绩的关键绩效指标评估,鼓励基金经理坚持长期投资理念,努力平衡退出与回报的关系,为客户创造长期稳定的投资回报,带来更好的投资体验。