兴业银行独立承销全国首张增强型M&A票据和首张服务全国重大战略M&A票据——广西交通投资集团有限公司的票据，于2020年10月10日成功发行第四期中期票据，发行金额5亿元，期限5年，票面利率3.46%，创下广西壮族自治区三年来发行同期限同评级中期票据的新低。

据悉，该债券募集的资金将用于发行人控股子公司的增资，通过补充项目资本金用于高速公路项目建设。这项业务的成功登陆是法国兴业银行探索股权投资债务融资工具的有益尝试。这也是兴业银行为响应银行间市场交易商协会的呼吁而采取的一项创新措施，该协会呼吁使用直接融资工具为实体经济服务，并支持主要国家战略的实施。具有很强的示范作用。

广西是“一带一路”与外界联系的重要门户。发行人广西交通投资集团有限公司承担着推进广西高速公路、铁路等基础设施建设的重要任务，是广西重要的投融资主体和国有资产管理主体。疫情爆发以来，广西交通投资集团有限公司有序推进高速公路项目复工投产，扩大有效投资，稳定经济增长。截至3月底，已基本全面恢复施工，已恢复的工区(段)占99.25%。

兴业银行着眼于中国不断深化供给侧结构改革、加快经济转型升级所带来的并购市场机遇，开辟了以“企业投资银行”为起点的多层次资本市场。目前，已形成以M&A贷款为主体，M&A票据和M&A金融咨询服务为两翼的M&A金融产品服务体系。与此同时，作为债券市场上最活跃的主承销商之一，它先后率先承销了多种创新品种，如首只ABN单一防疫控制、首只单一防疫控制资产支持证券和首只优先股债券。据全国金融信息产业部统计，第一季度兴业银行非金融企业债务融资工具承销规模为1817.2亿元，继续保持市场第一位。(结束)