近年来，房地产市场的监管越来越严格。在2019年中央政治局会议提出“不要把房地产作为短期刺激经济的手段”后，相关监管部门加强了对银行、信托、债券等方面的监管，严格控制资金非法流入房地产。
新华财经和面包财经的研究人员对近年来36家上市a股商业银行的房地产贷款进行了梳理。总体而言，上市银行房地产行业贷款余额呈上升趋势，但增速明显低于2018年。一些城市商业银行和农业商业银行的房地产贷款余额迅速增加，但整体资产质量良好，半数以上的上市银行不良率不到1%。
房地产业贷款余额降至6.32万亿元
截至2019年底，36家上市银行房地产贷款余额达到6.32万亿元，比2018年底增加8371.11亿元，增幅15.28%。总体而言，房地产行业上市银行的贷款余额在过去三年中呈上升趋势，但2019年增速将明显放缓。
图1:36家a股上市银行近5年房地产贷款余额
国有银行对城市商业银行和农业商业银行的投资总体增长较快。
从银行的类型来看，国有银行和股份制银行已经在房地产行业的贷款方面进行了大量投资。截至2019年底，国有银行和股份制银行房地产贷款总额分别为3.27万亿元和2.45万亿元，分别占房地产贷款总额的51.76%和38.79%。
图2:近5年a股上市商业银行房地产贷款占比
从增速来看，截至2019年底，房地产行业国有银行和股份制银行贷款增速相对较低，较去年底有所回落。农业企业房地产贷款增速较去年底下降3.1个百分点，至26.27%，但总体增速偏高。城市商业银行房地产贷款增速从2018年的2.69%升至21.17%，增幅明显。
图3:近4年a股上市商业银行房地产贷款增长率
从一家上市银行来看，一些城市商业银行和农业商业银行的房地产贷款余额增长迅速。从变化量来看，2019年大多数上市银行的房地产贷款将会增加，而只有少数银行会下降。
图4:2019年a股上市银行房地产贷款余额变化
截至2019年底，在国有银行中，中国银行房地产业拥有1.04万亿元的巨额贷款余额。邮政储蓄银行的房地产贷款相对较少，只有701.58亿元，但增速相对较快，同比增长24.52%。其余四家国有银行的房地产贷款从2600亿元到7000亿元不等。
在股份制银行中，民生银行的贷款余额为4761.99亿元，是房地产行业最大的银行。中信银行是唯一一家房地产贷款余额下降的股份制银行，较2018年减少239.48亿元，降幅为7.65%。
在上海的商业银行中，上海银行和北京银行在房地产行业都有大规模的贷款，都超过了1000亿元，但是增长率与2018年相比有所下降。青岛银行是一个快速增长的城市业务。截至2019年底，本行房地产贷款余额196.73亿元，比上年末增加108.23亿元，增幅122.30%。此外，拥有不到100亿元房地产贷款的长沙银行和苏州银行的房地产贷款余额从去年年底开始下降。
农业企业房地产贷款总体规模较小，大多数银行贷款余额不足100亿元，这也是一些农业企业房地产贷款余额增长较快的原因。其中，重庆农业商业银行、常熟银行和苏农银行的房地产贷款均出现下降。
城市商业银行股份制银行贷款比例普遍较高。
从房地产贷款余额占贷款余额总额的比例来看(以下简称
具体来说，截至2019年底，上海银行和清农商业银行在房地产贷款方面的投资有所增加，分别占15.88%和15.10%。此外，浙江商业银行、民生银行、郑州银行、青岛银行、Xi安银行、成都银行和北京银行的房地产贷款占比超过10%。
从比例变化来看，截至2019年底，青岛银行发放的房地产贷款比例快速增长，同比增长4.39个百分点，达到11.39%。苏州银行、中信银行和长沙银行的房地产贷款比例大幅下降，分别比上年下降1.5%、1.44%和1.32%。
不良贷款率普遍较低：半数银行不到1%
结合年报信息发现，只有21家上市银行披露了2019年房地产行业的不良贷款率。其中，11家银行房地产行业不良贷款率下降，8家银行上升，其余两家银行无可比数据。
图6:2019年部分a股上市银行房地产行业不良贷款率
数据显示，截至2019年底，21家银行中有13家的房地产行业不良贷款率不到1%。由于苏州银行的房地产不良贷款为零，房地产行业的不良贷款率也将为零。
值得注意的是，重庆农业商业银行房地产行业的不良贷款率增长迅速，明显高于其他上市银行。截至2019年底，本行房地产行业不良贷款率达到8.62%，比上年增长7.92个百分点。不良贷款余额从5800万元增加到6.92亿元。
总体而言，上市银行房地产行业贷款规模和比例总体有所增加，但增速较上年有所下降，贷款质量总体较好，不良贷款余额和不良率总体下降。
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